# Клиенты
Панель управления / Клиенты
Раздел Клиенты содержит клиентскую базу компании. Здесь можно найти покупателя, посмотреть его активность, отфильтровать клиентов по заказам и маркетинговым сегментам, настроить метки и открыть карточку клиента.
В основе карточки клиента находится номер телефона. Заказы, оформленные с одним номером, относятся к одному клиенту. Если один человек использует разные номера, в DLVRY могут появиться отдельные карточки.
# Что относится к клиенту?
В DLVRY используются несколько связанных, но разных понятий:
| Понятие | Что означает |
|---|---|
| Карточка клиента | Запись в базе компании, связанная с номером телефона. Содержит контакты, метки, скидку и другие данные. |
| Аккаунт пользователя | Способ авторизации клиента: по телефону, электронной почте или через ВКонтакте. К одной карточке клиента могут быть привязаны разные способы входа. |
| Статус программы лояльности | Уровень клиента в бонусной программе, рассчитанный по статусным баллам. |
| Маркетинговый статус | Созданный компанией этап взаимодействия с клиентом со своими условиями, сроком и действиями. |
| Автоматический сегмент | Рассчитанная DLVRY характеристика поведения клиента на основе его заказов. |
Подробнее о связанных инструментах:
- Аккаунты клиентов;
- Программа лояльности;
- Маркетинговые статусы клиентов;
- Автоматические сегменты в отчёте «Клиенты».
# Как открыть список клиентов?
- В панели управления выберите нужную компанию.
- В основном меню откройте Клиенты.
- В боковом меню выберите Все клиенты.
Клиентская база относится к компании, а не к одному филиалу. В списке можно показать клиентов всех филиалов или выбрать конкретный филиал.
# Что показывает список?
Для каждого клиента отображаются:
| Поле | Что означает |
|---|---|
| ID | Внутренний номер клиента в DLVRY. |
| Код | Код клиента или номер его карты, если он задан. |
| Имя | Имя клиента и добавленные к нему метки. |
| Телефон | Номер, с которым связана карточка. |
| Последний заказ | Дата и время последнего заказа клиента. |
| За 1, 3, 6 и 12 месяцев | Количество заказов и их общая сумма за соответствующий период. |
Нажмите на ID или имя, чтобы открыть карточку клиента.
Как посмотреть конкретные заказы клиента
В списке клиентов показывается краткая статистика, а не полная история заказов. Чтобы найти сами заказы, скопируйте номер телефона и используйте поиск в разделе Заказы.
# Поиск, фильтры и сортировка
# Поиск
Введите имя, телефон, ID или другие известные данные в поле Поиск по клиентам и нажмите Найти.
# Филиал
В первом поле выберите:
- Все филиалы — для просмотра клиентской базы всей компании;
- конкретный филиал — если нужны клиенты, связанные с его заказами.
# Фильтр
Список можно отфильтровать по следующим показателям:
- автоматическому маркетинговому сегменту;
- дате последнего заказа;
- количеству заказов за период от 1 до 12 месяцев;
- сумме заказов за период от 1 до 12 месяцев.
Для даты укажите границы от и до. Для количества и суммы задайте минимальное и максимальное значения.
При выборе автоматического сегмента дополнительные границы не требуются. Правила расчёта всех сегментов приведены в статье «Отчёты: Клиенты».
# Метки
Если основной фильтр не выбран, клиентов можно отобрать по меткам. Метки удобны для внутренних групп, которые определяет сама компания: например, «Корпоративный клиент», «Участник акции» или «Предпочитает самовывоз».
Если поле меток не отображается, верните поле Фильтр в исходное состояние.
# Сортировка
После выбора фильтра становятся доступны сортировка по возрастанию или убыванию:
- по ID;
- по дате последнего заказа;
- по количеству заказов за выбранное число месяцев;
- по сумме заказов за выбранное число месяцев.
# Карточка клиента
Набор полей может зависеть от настроек компании. В карточке доступны:
- Программа лояльности — текущий статус, бонусные и статусные баллы;
- Имя клиента;
- Телефон клиента;
- Метки;
- Код (номер карты);
- Скидка (%);
- ID ВКонтакте;
- E-mail;
- День рождения.
Статус, показанный в блоке Программа лояльности, относится именно к бонусной программе. Это не маркетинговый статус клиента.
# Как изменить данные?
- Откройте клиента по ID или имени.
- Измените нужные поля.
- Нажмите Сохранить.
Телефон существующего клиента изменить нельзя
Телефон является основным идентификатором карточки и после её создания недоступен для редактирования. Внимательно проверяйте номер при ручном добавлении клиента. Если нужно исправить уже сохранённый номер, не создавайте дубликат без проверки — сначала обратитесь в поддержку.
Изменения в карточке DLVRY не обязательно передаются во внешнюю программу учёта. Если клиентские данные ведутся во внешней системе, учитывайте правила конкретной интеграции.
# Как добавить клиента вручную?
Обычно клиентская база наполняется в процессе работы с заказами. При необходимости клиента можно добавить вручную:
- Откройте Клиенты → Новый клиент.
- Заполните обязательные поля Имя клиента и Телефон клиента.
- При необходимости добавьте код карты, скидку, метки, ID ВКонтакте, электронную почту и дату рождения.
- Нажмите Сохранить.
Перед добавлением найдите клиента по номеру телефона. Это поможет не создавать повторную карточку.
# Массовое добавление и удаление меток
- Отметьте нужных клиентов флажками в первой колонке.
- В появившейся панели выберите Добавить метку или Удалить метку.
- Выберите метку.
- Нажмите кнопку изменения выбранных клиентов.
Флажок в заголовке таблицы выделяет клиентов, показанных на текущей странице списка. Перед массовым действием проверьте количество выбранных клиентов на кнопке.
Метки можно использовать не только для внутренней работы, но и как условие в автоматических рассылках и маркетинговых статусах.
# Экспорт клиентской базы
Блок Экспорт списка клиентов создаёт CSV-файл с клиентами, попавшими в текущую выборку. Сначала настройте фильтры и нажмите Найти, а затем откройте блок экспорта.
Доступны две кодировки:
- UTF-8 — для современных табличных редакторов и сервисов;
- Windows-1251 — для программ, которым требуется старая кодировка кириллицы.
Кнопка Получить данные формирует файл сразу. Кнопка Выгрузить (задача) запускает подготовку файла в фоне и подходит для большой клиентской базы.
# Если клиент не найден
Проверьте по порядку:
- Выбрана ли нужная компания.
- Не ограничен ли список конкретным филиалом.
- Не остались ли активными фильтр, диапазон или метка.
- Не оформлял ли клиент заказы с другим номером телефона.
- Поступал ли заказ через DLVRY, а не был создан только во внешней системе.